CRMプランナー（toC / KPIグロース）

(https://note.com/wealthnavi_hr/n/nf21c3b4f5d1f?utm_source=hrmos&utm_medium=referral&utm_campaign=2606)(https://note.com/wealthnavi_hr/n/n9ca1264af7e5?utm_source=hrmos&utm_medium=referral&utm_campaign=2606)

募集背景

少子高齢化や退職金の減少などを背景に、老後に備えて働きながら資産運用を続けていくことが大切な時代ですが、日本では資産運用の成功体験がまだ根付いていません。当社はこのような状況を変えるべく、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を開発・運営しています。

お客さまの資産運用の成功を後押しするためには、数十年に渡るサービス利用を促進・継続できる顧客体験を創出することが必要です。そして、その結果もたらされる預かり資産の増加が事業収益に直接影響するため、サービス利用開始以降の顧客体験の企画・改善は事業運営上の重点領域に位置づけられます。

この重点領域を担う「顧客エンゲージメント企画チーム」の体制強化を行っています。国を挙げて推進される新NISAを軸としたサービス強化、26年度後半の開業を目指すデジタルバンクなどの展開を折り込みながら、サービス改善を推進していただける新たな人材を募集します。

期待する役割

ロボアドバイザー事業のCRM施策およびプロダクト改善を担い、お客さまのエンゲージメント向上とLTV最大化を推進します。具体的には、長期・積立投資のサポート、目標に合わせた投資行動を促すアドバイス、相場変動に対する不安のケアなど様々な側面からサービス提供を行います。

本ポジションは、預かり資産を現在の1兆円規模から20兆円へと到達させる大きな目標に対して主要なKPIを担います。日々のPDCAを通じた顧客体験向上およびKPI改善、事業グロース、そしてその先の社会課題の解決に繋がるダイナミズムを感じられることは大きな醍醐味です。

業務内容

• CRM改善施策の企画と実施
• KPI設定と達成のためのリード
• ユーザー調査・データ分析などを通じた企画・仮説検証
• プロダクト改善施策の企画・要件定義・画面設計

必須要件

• CRM施策の企画・実行の経験
• 定量・定性双方の分析を通じた課題設定や仮説検証の経験
• 継続的なPDCAの実践を通じたKPI達成やLTV改善の実績

歓迎要件

• 自社プロダクトの企画・要件定義等の経験
• Webディレクションの経験（HTML, CSS等の知識）
• SQLでのデータ抽出経験
• 資産運用に関する基礎知識や金融サービスに携わった経験

参考情報

▼【顧客エンゲージメント企画チームのしごと】定性×定量で深める顧客理解と体験設計
https://note.com/wealthnavi_hr/n/n006fb1800d6d(https://note.com/wealthnavi_hr/n/n006fb1800d6d)

▼ ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction(https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction)

▼ ウェルスナビ採用公式note
https://note.com/wealthnavi_hr(https://note.com/wealthnavi_hr)

職種 / 募集ポジション	CRMプランナー（toC / KPIグロース）
雇用形態	正社員
給与	年収 6,000,000円 〜 13,000,000円 年俸制で12分割した金額を毎月支給
勤務地	東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分 東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分

会社情報

会社名	ウェルスナビ株式会社
代表者	柴山 和久
設立年月日	2015年4月28日
従業員数	約300名 ※2026年6月現在 / 正社員数
住所	東京都品川区西五反田8-4-13　五反田JPビルディング 9F JR五反田駅　徒歩5分 JR大崎駅　徒歩7分 東急池上線大崎広小路駅　徒歩1分
事業内容	金融商品取引業
勤務時間	フレックスタイム制 ※ コアタイム：10:00～16:00 ※ 休憩時間　：60分 ※ 一部フレックス対象外ポジションあり
休日	土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇 年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日） ※ 1時間単位で有給休暇が取得可能 ※ 土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険	厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）
通勤手当	弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）

福利厚生・待遇

福利厚生	企業型確定拠出年金 社内マッサージルーム オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料 インフルエンザ予防接種
能力開発	書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助） 資格取得補助 外部研修、セミナー参加補助 資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）
コミュニケーション施策	Happyhour（全社イベント・週1） All Hands（全社MTG・週1） ウェルカムランチ（新規入社者発生時） チームランチ（月1回）
就業環境	PC自由選択（Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有） ハイブリッド勤務（週3日以上の出社と在宅を併用 ※配属先により一部例外有） ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備